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最近机构看好这些票，我来梳理分析了一下，仅供参考，切勿当真近5日获机构评级的20只个股覆盖消费、科技（芯片/设备）、军工、环保、医药等领域，呈现三大特点：1.机构分歧：东鹏饮料获7家机构集中看好，其余多为1-2家，反映对细分龙头的共识与对成长标的的分散判断；2.估值分化：市盈率从13倍到1228倍，科技股普遍高估值，消费/周期股相对稳健；3.股价波动：菲利华、芯源微、方正科技等科技股涨幅超12%，神州细胞、亚翔集成等回调。二、个股深度解析1.东鹏饮料功能饮料龙头，夏季旺季+县域渠道下沉驱动销量，2025年上半年营收增18%；成本管控+新品拓展，估值41倍低于消费股均值。2.智明达军工嵌入式计算机龙头，导弹、雷达核心部件供应商，国产替代加速，市盈率156倍反映“军工信息化+AI赋能”的高成长预期。3.瑞芯微AIoT芯片龙头，汽车芯片突破比亚迪供应链；边缘计算+智能汽车双赛道共振，93倍PE对应2025年50%营收增速；4.高能环境固废处理龙头（垃圾焚烧+危废），切入钒液流电池储能（参股上海电气储能）；19倍PE（环保股均值25倍）+储能新业务估值修复，2025年固废营收增15%；5.亚翔集成半导体洁净室龙头（中芯国际、长存供应商），承接12英寸晶圆厂建设；半导体建厂潮（2025年国内晶圆厂投资超2000亿），13倍PE具安全边际；6.贵州百灵苗药龙头（咳速停市占率15%），糖宁通络（降糖药）Ⅲ期临床推进；新药预期驱动估值重构，1228倍PE反映市场对“糖尿病管线”的押注；7.神州细胞创新药企业，重组八因子（血友病）上市，新冠抗体海外授权，罕见病管线稀缺性，331倍PE对应“First-in-class”药物潜力；8.芯源微半导体设备龙头，光刻胶涂胶显影机供货中芯国际、长存；AI芯片制造拉动设备需求，124倍PE对应国产替代（海外垄断率超80%）；9.菲利华石英纤维龙头（航天、半导体用），光通讯部件切入华为、英伟达供应链；AI算力驱动石英纤维（高频高速）需求，123倍PE对应“材料+部件”双轮增长；10.江航装备航空氧气系统龙头（C919供应商），军工泵阀覆盖导弹、战机；大飞机商业化（2025年交付超50架）+军工订单增长，114倍PE反映航空产业链复苏；11.士兰微功率半导体龙头（IGBT市占率10%+），汽车芯片（比亚迪供应链）放量；产能扩张（8英寸晶圆厂投产）+周期向上，114倍PE对应2025年40%营收增速；12.方正科技PCB切入AI服务器（供货浪潮、联想），智慧城市项目（如政务云）落地；困境反转（2024年亏转盈）+游资+机构博弈，97倍PE反映“AI硬件”主题炒作；13.鼎捷数智工业软件龙头（ERP市占率8%），AI赋能智能制造方案；制造业数字化转型（政策补贴+企业刚需），87倍PE对应国产替代；14.生益电子生益科技子公司，高频高速PCB（5G基站、AI服务器）供应商；母公司技术协同（覆铜板市占率15%），86倍PE对应高端PCB放量；15.浙江荣泰新能源汽车热管理龙头（扁线电机散热部件），供货比亚迪、特斯拉；新能源车渗透率超35%，82倍PE对应2025年50%营收增速；16.泰凌微无线连接芯片龙头（BLE/Zigbee市占率12%），物联网、可穿戴渗透；低功耗技术优势，81倍PE对应“万物互联”赛道；17.长久物流汽车物流龙头，新能源汽车运输（特斯拉、比亚迪合作）+跨境电商物流；新能源车销量增50%驱动运输需求，70倍PE对应供应链一体化；18.影石创新运动相机龙头（海外市占率15%），AI影像（360相机、AR眼镜）升级；消费电子回暖（2025年海外旅游复苏），66倍PE对应技术迭代；19.科德数控五轴联动数控机床龙头，航空航天、军工配套（打破德日垄断）；高端制造复苏（航空发动机、模具加工），57倍PE对应国产替代；20.濮耐股份耐火材料龙头（钢铁窑炉市占率20%+），切入锂电窑炉（宁德时代供应链），钢铁复产（粗钢产量增5%）+锂电扩产，55倍PE对应“周期+成长”共振；共识标的：东鹏饮料（消费稳健）、瑞芯微/芯源微（半导体成长）、菲利华（材料稀缺）获机构深度认可，可长期跟踪；主题博弈：方正科技（AI硬件）、贵州百灵（新药预期）波动大，需结合事件催化；周期反转：亚翔集成（半导体工程）、高能环境（环保+储能）低估值，关注行业政策/订单落地；风险规避：高市盈率标的（如神州细胞、智明达）需验证业绩，警惕“预期透支”。（注：以上分析基于公开信息，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）

中报部分业绩大增的电子、通信、芯片、机器人概念股汇总南方精工华宏科技锋龙股份千方科技奥瑞德士兰微杉杉股份硕贝德高德红外永鼎股份恒生电子美利云科陆电子共进股份生益电子宏英智能光华科技远大智能新易盛骏亚科技华正新材蓝科高新特发信息泰豪科技大位科技凤凰光学春秋电子丰华股份品茗科技泰凌微广宇集团联发股份海得控制豪鹏科技闻泰科技汇源通信苏州固铸远东股份有研新材综艺股份达意隆金田股份凯美特气锐捷网络康达新材宁波韵升瑞芯微德新科技

iPhone17Pro底价3999，升级4800W潜望长焦，能卖4999，升级12G内存，能卖5999，升级全新外观，能卖6599，升级A19Pro芯片，能卖6999，升级电池、充电功率、散热，能卖7599所以说有以上卖点，256G的iPhone17Pro卖7599才是一个比较香的价格，你们发现没，这就是每年的618的价格。但如果iPhone17Pro：有线充电功率能到50W，能卖7999，加入类似安卓影像旗舰“正片、负片、徕卡icon经典”等风格玩法，同时降低拍照锐化，加入本土化美颜算法，能卖8599，升级为超大底的潜望长焦，10倍以内拍照接近光学品质，同时增加个长焦微距，卖9599我也愿意。能够彻底优化滑动返回手势，改善第三方输入法语音输入的体验，那么卖9999我也感觉很划算。

为了来大陆发展芯片，他放弃了世界第一大芯片制造商的10%股份，舍弃了在台湾的公司，甚至退出台湾籍，几经艰辛终于建立起中国的芯片行业。这条路，布满荆棘，承载着一个古稀老人半生的执念。1948年生于南京的张汝京，幼时便随父母迁居台湾。母亲常在他耳边轻声提醒：“我们，是中国人。”这几个字，沉甸甸地落进了孩子心里。长大后，张汝京远赴美国深造。本想学航空技术的他，却被拒之门外。无意中踏入的电子工程专业，却为他推开了一扇通往未来的大门，这个看似不起眼的领域，恰恰是日后撬动全球科技格局的支点。学成后，他成为美国芯片巨头德州仪器的一员干将。别人笑他是“建厂狂魔”，走到哪，芯片厂就建到哪。他用汗水在全球多地播撒下半导体工业的种子。然而，命运的齿轮悄悄转动。1996年，一个来自祖国的考察团带来了一句令他心头一震的话：“国内芯片技术，落后美国二十年。”二十年？那是望不到头的差距，几乎是零的起点。考察团离开时那句“你不想回国吗？北京见！”，像火花点燃了他的心。他立刻向德州仪器提交辞呈。公司深知他的价值，百般挽留，甚至敏锐猜到他与中国代表团的关联。倔强的张汝京没有回头，最终说服高层，毅然登上了归途。回国第一步异常艰难，他本想在大陆大展拳脚，却困窘于人才、设备与技术全方位匮乏的现实瓶颈。怎么办？他转身回到台湾，创立“世大”公司。仅用四年，世大实现盈利，他将目标直指大陆市场。就在此时，老东家台积电张忠谋的身影再次出现，一场突如其来的收购让张汝京措手不及。他辛苦经营的世大转瞬易主，只留下一个虚职。还有什么可留恋？他带着年迈的母亲，舍弃在台的一切，正式注销了台湾户籍，决绝地回到祖国怀抱。这一次，大陆成了他真正的战场。他创立“中芯国际”，在上海的浦东扎根。2002年，就在中芯起步之时，岛内取消了张汝京的台湾户籍，禁令十年内不得返台。这记“逐客令”，反而彰显了他回归大陆的决心有多深。中芯国际的发展堪称神速，却也触碰了某些人的神经。2003年，台积电对中芯发起诉讼风暴，指控其“窃取技术”。连番败诉的重创接踵而至：天价赔偿、技术托管、股份割让……最沉重的一击，是将张汝京本人强制踢出了他深爱的芯片行业三年。普通人或许早已在重压下沉寂。但对张汝京而言，这仅仅是中场休息。2010年，禁期结束的他悄然再起。他创建的上海新昇，对准了芯片之基，硅材料。2018年，新昇的大硅片成功面世，填上了国内基础材料的关键空白。几乎同时，他再立新旗，创办芯恩集成电路。他探索“共享产权”新模式，一举汇聚了数千精英设计师的智慧与力量。当2021年芯恩宣告正式投产，且良品率一举突破90%的消息传来，中国真正拥有了具备自主知识产权的先进制造平台！如今，76岁的张汝京仍未止步。他悄然入股上海积塔半导体，向着车用芯片的新高峰进发。从美国尖端实验室起步，到台湾创业遭遇挫折，最终回归祖国艰难拓荒，张汝京半生浮沉，三次“归零”，三次奋起。他凭着一腔孤勇，硬是在中国半导体这片近乎荒芜的土地上，开辟出与世界巨头并肩的绿洲。他的故事里没有宏大叙事，只有一颗被母亲种下、历经风雨却愈加深沉的“中国心”。他用一生的奋斗回答一个问题：一个中国人能为自己的国家做什么？当所有人都说“太难”、“不行”、“没希望”时，他用行动将不可能变为可能。他手中诞生的每一片芯片，都闪耀着赤子之光的印记。信息来源：《“中国半导体教父”张汝京》《突围：中国芯的征途》人物特辑

就在今晚！欧盟把400亿欧元“啪”地拍在谈判桌上，说要一口气从美国抱回能塞满好几个足球场的AI芯片。按实时汇率，这笔钱能把3120多亿人民币叠成一座比埃菲尔铁塔还高的钞票塔。消息一出，费城半导体指数像被电击，AMD嗖地蹿了3%，英伟达、博通、恩智浦全都红着眼往上拱。可别以为这只是“买芯片”这么简单。上周日，冯德莱恩刚和特朗普握完手，把欧盟输美商品的关税天花板摁死在15%，8月1日生效；转身就承诺三年内再掏7000亿欧元买美国液化天然气、石油和核能。芯片只是大礼包里最惹眼的那颗糖——美国要的是欧盟把能源、防务、算力整条生命线都系在星条旗上。欧盟图什么？它自家芯片法案喊了两年，目标到2030年拿下全球20%的先进制程产能，可眼下连3%都没摸着。台积电亚利桑那厂2纳米2028年才量产，英特尔德国厂一拖再拖，欧洲想靠ASML一台光刻机打天下？远水救不了近火。更尴尬的是，欧盟数据中心里跑着的AI模型，七成算力得靠英伟达GPU吊命。与其等自家工厂慢慢爬坡，不如先借山姆大叔的船过眼前的河。可船票贵得惊人。400亿欧元相当于欧盟去年芯片总支出的两倍，摊到27个成员国头上，每人先掏120欧元“算力税”。更要命的是，美国商务部一纸新规就能把高端芯片变成政治武器——去年10月拜登把H100出口管得死死的，荷兰、德国一堆AI初创公司瞬间断粮。今天欧盟把订单奉上，明天华盛顿要是翻脸，这些芯片会不会变“远程锁机”的开关？美国也没把话说死。英伟达转头就向台积电追加了30万块专供中国市场的H20芯片订单，库存一下从60万冲到近百万块。一边收欧盟的大单，一边给中国留后门，算盘珠子拨得噼啪响。钱砸下去，能追上AI竞赛吗？欧盟委员会内部文件算过一笔账：400亿欧元芯片如果全部用来训练大模型，大概能换来1.5倍的GPT-4级别参数规模，却只够谷歌DeepMind一年烧的电费。真正的差距不在芯片，而在数据和人才。欧盟缺的不是算力，而是能把算力喂饱的互联网场景和敢把算法放进产业的工程师。这笔钱更像是续命费，而不是反超的助推器。夜深了，布鲁塞尔还在加班。法国总理贝鲁在X上开炮：“为了15%的关税，我们连尊严都打折出售。”匈牙利总理欧尔班更直：“比英国脱欧协议还糟糕的买卖！”可骂归骂，芯片订单已经进了美国公司的Q3财报预期。欧盟的“数字主权”梦，今晚只能先让位于现实的地缘账本。对此怎么看？官媒信息：证券时报7月29日《重大利好！刚刚，直线拉升！》、第一财经7月29日《欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片》、财联社7月29日快讯《欧盟：拟向美国购买400亿欧元AI芯片》。

“黄仁勋：我们不做芯片了，因为大国不让我们做了！21号，东方大国国家安全部：进口的芯片可能有后门！”刷到这新闻时我正啃西瓜，手机“啪”一声砸腿上——这瓜保熟吗？黄仁勋这话说的，咋听咋像被家长没收玩具的小孩耍脾气？可转头看国家安全部的提醒，又凉了半截：进口芯片真可能藏着后门？这事儿可不小。咱普通老百姓可能不懂芯片多金贵，但都知道手机、电脑、汽车现在哪样离得了芯片？刷短视频靠它，扫码支付靠它，连家里的智能冰箱都得靠它连网。要是这“小零件”里藏了后门，就跟家里装了个隐形摄像头似的，你干啥都被人盯着，这谁能踏实？网上这两天讨论炸了锅。有网友说：“早该管管了！之前某品牌手机被曝能定位，现在芯片都能当间谍？”也有懂行的兄弟科普：“芯片后门不是科幻，以前某国就通过芯片漏洞窃取过他国机密，这事儿是有先例的。”更扎心的是，有人说：“不是不想用国外芯片，是怕用着用着，咱们辛辛苦苦攒的数据、技术，全被人‘复制粘贴’走了。”你说这民意咋来的？其实就俩字儿——“怕”。怕自己攒的家底被人惦记，怕生活便利的背后藏着陷阱，怕所谓的“高科技”变成“电子间谍”。就像买菜，谁乐意挑看着漂亮但来路不明的菜？何况是关系国计民生的芯片？国家这时候站出来说话，我觉得特别实在。不是说“一刀切”不用所有进口芯片，是说“咱得挑明白的用”。就像买水果，坏的、有虫眼的咱不要，新鲜的、能验明正身的咱才要。这不是排外，是保护自己。再说黄仁勋这事儿，有人说他是“甩锅”——做不成芯片怪大国。可换个角度想，他这话多少也反映了现实：现在想合作？门儿都没有。为啥？因为信任没了。你卖的东西让人不放心，谁还敢买？其实这些年咱们也没闲着。国产芯片从“跟跑”到“并跑”，虽然还有差距，但至少有了自己的“备胎”。就像造房子，以前全靠进口砖，现在自己能烧砖了，哪怕暂时不够结实，也比天天担心“砖里掺沙子”强。有人说，抵制进口芯片会不会耽误发展？我觉得不会。安全和发展本来就是一枚硬币的两面。就像开车，你总不能为了开得快，就把刹车拆了吧？该踩刹车的时候就得踩，不然翻车了更耽误事。现在网上也有理性的声音：“别光骂，咱们得支持国产。”这话说到点子上了。消费者愿意给国产芯片机会，企业才有动力研发；企业研发出好产品，消费者才更愿意用——这是个良性循环。说到底，这事儿的本质就四个字：安全可控。咱不排斥先进技术，但得让技术“为我所用”，而不是“为我所控”。就像请客吃饭，你请人来家里做饭，总得看看厨子有没有健康证吧？芯片这事儿，同理。最后想说，民意不是无理取闹，是国家决策的重要参考。国家顺应民意抵制风险芯片，不是“闭关锁国”，是“守住家门”。咱老百姓要做的，就是相信国家，支持国产，一起把“家门”守得更牢。亲爱各位读者你们怎么看?欢迎在评论区留言讨论！

盘后人工智能芯片突传利好，欧盟要买400亿欧元的人工智能芯片，算力芯片依旧是市场争夺的重点！虽然这是向美国买的，但a股有英伟达概念，而且说明国产算力替代的重要性。目前国内还是缺算力的，从英伟达卖个H20马上清空库存就能看出，是不缺市场的，缺的是算力芯片。现在全世界都需要人工智能芯片，最主要的就是发展人工智能，谁也不想落后，英伟达才能有这么高的估值。虽然a股每天不停的轮动，看似热点分散。但人工智能板块依旧是未来几年的核心赛道，算力芯片更是如此。

中国首次亮出“算力核武器”，再一次打破规则，英伟达后悔也晚了。今年7月底，上海WAIC大会的气氛异常火爆，全场的焦点，都集中在一台被组委会盖上“镇馆之宝”印章的庞然大物上，引得中外记者和观众里三层外三层地围观。这台机器看上去神秘，却在AI算力领域悄无声息地投下了一颗重磅炸弹，直接冲击了过去几年由一家国际巨头独霸的产业秩序。一直以来，全球AI训练算力几乎被英伟达牢牢掌控。他们的NVL72超节点以176Pflops的算力傲视群雄，成了行业标杆。可是在这种垄断背后，一个根深蒂固的架构问题始终是业界的隐痛，传统的AI计算普遍采用“主从架构”。这好比一家大公司，CPU是“总管家”，所有硬件，不管是NPU要数据还是其他部件想协同，都得先向这位总管家汇报、等批复。这种层层转批的模式，无疑带来了巨大的效率损耗，导致硬件的实际利用率常常只有50%左右。正是在这样的背景下，华为那台被命名为昇腾384的超节点，以一种颠覆性的姿态登场了。它的设计哲学，是彻底打破“主从架构”的桎梏，大胆采用了“全对等架构”。这就好比把公司里所有员工——CPU、NPU等硬件，都提拔成了平起平坐的合伙人，谁需要什么数据，直接就能从源头获取，再也不用通过“总管家”层层转达。支撑这场革命的核心，是华为自研的MatrixLink高速互联总线。这套系统让硬件之间的数据传输，从过去的“自行车”升级成了“直达电梯”。数据传输时延从惊人的2微秒锐减至200纳秒，芯片间的通信带宽更是提升了15倍。更有意思的是，华为并没有一味追求最先进的芯片制程，而是通过极致的系统工程优化，硬生生将硬件利用率从50%提升到了90%以上。这意味着，即使他们采用的是7纳米制程的芯片，通过架构和系统创新，也能达到甚至超越3纳米芯片的算力密度，成功走出了一条“用系统弥补制程”的新路。当这些技术创新汇聚成形，昇腾384展现的实力让业界为之震动。它的总算力直接飙到300Pflops，几乎是英伟达NVL72的1.7倍。网络互联总带宽高达269TB/s，比NVL72方案高出107%；内存带宽更是后者的2.1倍。这些冰冷的数据，转化为AI生成文字的速度，就是单卡推理达到2300Tokens/s，比人打字快得多。一个更直观的对比是，过去训练千亿大模型需要半年，现在用昇腾384，或许3个月就能完成。这台被誉为“算力核弹”的超节点，由12个计算柜、4个总线柜和3168根光纤紧密连接，硬件之间几乎是“焊死”的，其效率和强度远非传统“乐高式拼接”可比。昇腾384的横空出世，不只是一次技术突破，它更在悄然重塑整个AI产业的生态。WAIC大会上这台“镇馆之宝”的亮相，直接导致英伟达在盘前交易中股价下跌，而国内半导体板块则应声全线飘红。昇腾系列芯片的出货量同比激增210%，市场份额正加速替代那些受限的产品。这种深远影响的底气，源于华为在核心组件上实现了全面的自主可控。昇腾生态圈已是百花齐放。超过80个头部大模型，包括讯飞星火、阿里通义千问和DeepSeek等，都已深度适配昇腾硬件。遍布各行各业的2700多家合作伙伴，共同打造了超过6000个解决方案，形成了一个“硬件开源、软件开放”的全栈生态体系。这些技术也早已不是纸上谈兵。在医院，CT影像分析过去需要医生花费半小时，现在昇腾AI系统5分钟就能精准标注病灶。石油公司勘探油田，以前可能要钻10口井才能找到油，现在通过算力优化，只需3口井便可，节省上亿成本。华为此次的亮相，不仅打破了英伟达的技术垄断，更标志着中国AI在核心技术上实现了从跟跑到引领的历史性跨越。这无疑是一场十年磨一剑的积累，从2018年昇腾310的初试啼声，到2023年昇腾910B对标英伟达A100，再到如今昇腾384的横空出世，其技术迭代速度远超行业预期。这台算力巨兽证明的，不只是性能上的超越，更是一种创新理念的胜利：硬件不一定非要依赖最先进的制程，通过系统级的创新同样可以实现弯道超车。当全球科技界还在争论“算力霸权”的归属时，昇腾384的出现已经给出了一个答案，面对如此巨大的变革，英伟达又将如何反击？全球AI算力的未来又将走向何方？这盘棋，才刚刚开始。有的网友认为“华为高科技不断突破，由落到遥遥领先世界，向背后默默付出军工们致敬，身为中国人感到骄傲自豪！”除此之外还有网友觉“有点像梁文峰不用最先进的芯片也能达到最好的效果，甚至省钱省力。”

理想i8价格32.18万起，和增程的L8一样，Ultra版便宜1万。纯电和增程同价的情况下，看用户如何选了，估计纯电销量会更高34.98万的Max版才有Thor-U芯片和VLA辅助驾驶，和问界M8纯电四驱版差价约6万。感觉唯一的不足是，Pro没有标配Thor-U高算力智驾芯片，要不然非常强了。​​​

1.创新药细分龙头股梳理核心逻辑：业绩增长+创新药出海+政策利好细分领域及龙头股：-CRO概念：药石科技、九洲药业、药明康德、海特生物、昭衍新药、睿智医药、美诺华、凯莱英-医疗服务：药明康德、睿智医药、昭衍新药、毕得医药、爱尔眼科、诺思格-重组蛋白：三元基因、智飞生物、海特生物、博瑞医药、睿智医药、诺唯赞-减肥药：众生药业、博腾股份、凯莱英、美诺华、恒瑞医药-生物制品：三元基因、长春高新、智飞生物、康希诺、康弘药业、诺思兰德-细胞免疫治疗：三元基因、舒泰神、昭衍新药、赛力医疗、悦康药业、恒瑞医药2.中国AI算力50强（分板块）(1)光模块-全球龙头：中际旭创（第一）、新易盛（前十）、光迅科技（第五）、华工科技（前十）-技术领先：天孚通信（800G/1.6T光模块）、剑桥科技（全球领先制造商）、博创科技（硅光技术）(2)算力服务器-厂商地位：浪潮信息（全球第二）、工业富联（全球出货量第一）、中科曙光（国内市占率领先）、中兴通讯（电信行业第一）、神州数码（云计算领先）(3)其他关键领域-电源设备：科士达（全球第五UPS）、科华数据（国内市占率领先）-温控/液冷：英维克（液冷全链条龙头）、申菱环境（高密数据中心方案）-路由器：锐捷网络（交换机份额第三）、中兴通讯（份额第五）(4)算力芯片与高速铜缆-芯片：海光信息（国产CPU）、寒武纪（AI芯片）、景嘉微（GPU）、澜起科技（内存接口芯片龙头）-铜缆：兆龙互连（短距离传输龙头）、沃尔核材（高速线缆量产）3.数据中心企业国内主要厂商及地位：-运营商：中国电信（市占第一）、中国移动（第二）、中国联通（第三）-第三方IDC：万国数据（第一）、世纪互联（第二）、润泽科技（第四）、宝信软件（第五）-区域龙头：光环新网（北京规模领先）、数据港（上海国资控股）、奥飞数据（全国领先）、首都在线（全球覆盖）核心总结1.创新药：聚焦CRO、医疗服务、生物制品等赛道，政策与出海驱动龙头增长。2.AI算力：光模块、服务器、芯片等环节国产化加速，头部企业全球竞争力显著。3.数据中心：运营商主导，第三方服务商差异化竞争，北上广深为核心布局区